16 févr.: WORLDLINE SA: nombre total de droits de vote et d'actions composa..
16 févr.: ADLPARTNER : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nomb..
16/02/2017 17:40:30

Orchestra Prémaman : Signature d'un protocole d'émission par Yeled Invest d'obligations remboursables en actions existantes d'Orchestra-Prémaman pour un montant total brut de 30 M€.

Montpellier, le 16 février 2017

Signature d'un protocole d'émission par Yeled Invest d'obligations remboursables en actions existantes d'Orchestra-Prémaman pour un montant total brut de 30 M€

La société Yeled Invest, actionnaire principal d'Orchestra-Prémaman, a conclu le 15 février 2017 avec la société CM-CIC Investissement SCR, un protocole d'émission d'obligations remboursables en 2.222.222 actions existantes d'Orchestra-Prémaman, pour un prix d'émission unitaire de 13,50 euros, soit une émission d'un montant total brut de 30M d'euros.

Les ORA seront émises par Yeled Invest et remboursables en actions d'Orchestra-Premaman existantes d'ores et déjà détenues par Yeled Invest. La durée de l'emprunt obligataire est de 5 ans, le titulaire des ORA pourra néanmoins demander un remboursement anticipé des ORA en actions dès le deuxième anniversaire de l'émission des ORA.

L'objectif de cette émission d'ORA est le refinancement des échéances d'endettement financier de Yeled Invest.

A l'issue de l'opération et après remboursement de l'intégralité des ORA en actions Orchestra-Premaman, la participation capitalistique de CM-CIC Investissement SCR n'excéderait pas 8,41% du capital social et 6,03% des droits de vote d'Orchestra-Prémaman (dans le cas où le rapprochement entre Orchestra-Prémaman et la société cotée de droit américain Destination Maternity serait réalisé). Dans l'hypothèse où le rapprochement entre Orchestra-Prémaman et la société cotée de droit américain Destination Maternity ne serait pas réalisé, la participation de CM-CIC Investissement SCR serait de 11,99% du capital social et 7,67% des droits de vote.

La participation globale du concert, à l'issue de l'opération et après remboursement de l'intégralité des ORA en actions Orchestra-Premaman, serait de 51,42% du capital et 65,04% des droits de vote d'Orchestra-Prémaman (dans le cas où le rapprochement entre Orchestra-Prémaman et la société cotée de droit américain Destination Maternity serait réalisé). Dans l'hypothèse où le rapprochement entre Orchestra-Prémaman et la société cotée de droit américain Destination Maternity ne serait pas réalisé, la participation globale du concert serait de 68,00% du capital social et 79,36% des droits de vote.

Les sociétés Yeled Invest et CM-CIC Investissement SCR ont conclu un pacte d'actionnaires organisant la gouvernance et le transfert des titres de la société ORCHESTRA PREMAMAN, lequel pacte est constitutif d'une action de concert entre elles vis-à-vis de la société ORCHESTRA-PREMAMAN.

Une décision de non-lieu à l'obligation de déposer un projet d'offre publique sur les titres d'Orchestra-Prémaman du fait de la constitution d'un concert entre Yeled Invest et le souscripteur des ORA a été accordée par une décision de l'Autorité des marchés financiers du 14 février 2017 sur le fondement de l'article 234-7-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

L'émission et la souscription des ORA devraient intervenir au plus tard en mars 2017. 

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires annuel 2016/2017 - 10 avril 2017 après clôture de la bourse

Contacts :

ACTIFIN - Stéphane RUIZ - 01 56 88 11 15 - sruiz@actifin.fr

ACTIFIN - Edouard de MAISSIN - 01 56 88 11 14 - edemaissin@actifin.fr

ORCHESTRA-PREMAMAN

Société anonyme au capital de 22.245.732 €

Siège social : 200 avenue des Tamaris, Zac Saint Antoine, 34130 Saint-Aunès.

398 471 565 R.C.S. MONTPELLIER

CP Orchestra : Emission d'obligations remboursables en actions.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Orchestra Prémaman via Globenewswire

16 févr.: WORLDLINE SA: nombre total de droits de vote et d'actions composa..
16 févr.: ADLPARTNER : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nomb..

Envoyer un commentaire

Related debate

  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 1 an
13 déc.
FING-B
Hvem tør efterhånden investere på børsen, med dette ufatteligt ødelæggende shorting og naked-short v..
30
10 déc.
VWS
Der er simpelhen så meget støj i marked omkring Vestas. Prøv at vurdere disse få tal, og din beslutn..
26
14 déc.
VELO
Faldt lige over denne artikel, som er frigivet 20/11 2017.... Asertaa-studiet med dens konklusioner ..
20
10 déc.
VELO
  @djks Tak for dine altid velovervejede indlæg, som er af stor betydning for debatten, idet man som..
18
12 déc.
BAVA
Prøver du at dække dig ind under Bavarian for at undgå at vi snakker om dine enorme tab i Matas og R..
17
10 déc.
NOVO-B
En julehilsen fra alpehue, og  et "Olympic" tillykke til Novo, dens aktionærer og verdens diabetespa..
17
13 déc.
GEN
Han har ingen model. Det er noget han altid skriver. Det er som i SKAT - der mangler ikke folk i Ska..
14
12 déc.
GEN
Minder lige om denne fra d. 21.11.2017:http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article10047753.ece   "..
14
09 déc.
VWS
Lad mig prøve vs. Vestas at tage "prispres" fra en anden side, for der er også prispres i USA !!   M..
14
13 déc.
PNDORA
Ja jeg har en dårlig dag idag! Fuck alt og alle.. er træt af pis og lort! Køb nu for helvede op s..
13

Actualité la plus lue

  • 24 heures
  • 48 heures
  • 1 semaine
1
RENAULT :Communiqué de mise à disposition - Ventes Novembre 2017
2
NATIXIS :Nombre d'actions et droits de vote au 30 novembre 2017
3
RENAULT :Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions - novembre 2017
4
ATARI : ATARIBOX : DECALAGE DU CALENDRIER
5
MCDecaux remporte l'appel d'offres exclusif pour 20 ans de la ville de Yokohama pour le Mobilier urbain d'information (MUPI) intelligent et digital

Buy and sell signals

  • Tendance
  • Moneymachine
Acheter
Vendre
Acheter
Acheter

Droit d'auteur Euroinvestor A/S 2017   Mentions légales et conditions d'utilisation
Information sur les cours fournies par Morningstar.
Les données sont différées de 15 à 20 minutes selon les accords avec les différentes bourses internationales.
 
vendredi 15 décembre 2017 03:44:02
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171124.1 - EUROWEB5 - 2017-12-15 03:44:02 - 2017-12-15 03:44:02 - 4 - Website: OKAY