13 nov.: Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de droits ..
13 nov.: Marie Brizard Wine & Spirits : DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU ..
13/11/2017 17:40:32

Elis poursuit avec succès ses opérations de refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen

Related content
09 janv. - 
Elis : Déclaration du nombre d'actions composant le cap..
02 janv. - 
Elis : Déclaration du nombre d'actions composant le cap..
19 déc. - 
Evolution de la composition du Conseil de surveillance ..

Elis poursuit avec succès ses opérations de refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen

Saint-Cloud, le 13 Novembre 2017 - Elis, un leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, annonce avoir signé, en date du 7 Novembre 2017, un nouveau crédit syndiqué comprenant un prêt à terme de 200 millions d'euros (tiré aujourd'hui) et une ligne de crédit renouvelable de 400 millions d'euros (les « Facilités »). Ces Facilités vont permettre d'améliorer le profil financier d'Elis et de rembourser une partie du crédit relais mis en place pour l'acquisition de Berendsen.

Alors que l'opération était prévue pour un montant initial de 500 millions d'euros, la très forte demande a conduit le Groupe à porter le montant total des Facilités à 600 millions d'euros, montrant la confiance du marché à l'égard du Groupe et de sa solidité financière.

Elis a profité de conditions de marchés avantageuses pour obtenir une marge d'un niveau plus bas que celui obtenu sur le crédit syndiqué signé en janvier 2017. Ce refinancement, à échéance Novembre 2022 et pouvant être étendu jusqu'en 2023/2024 pour la tranche du crédit renouvelable, améliore sensiblement le profil de liquidité du Groupe, et apporte une flexibilité supplémentaire.

BNP Paribas, HSBC France, ING BANK N.V., French Branch and Natixis sont intervenues en tant qu'Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres. HSBC France a par ailleurs assuré la coordination de la syndication et la gestion des Facilités.

Les banques participant au financement sont : Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Commerzbank, Danske Bank, Mediobanca en tant qu'Arrangeurs Mandatés; et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Sabadell, KBC Bank et La Banque Postale en tant qu'Arrangeurs.

Contact

Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Elis - Refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Elis via Globenewswire

Attachment: 824844.pdf
13 nov.: Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de droits ..
13 nov.: Marie Brizard Wine & Spirits : DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU ..

Envoyer un commentaire

Related debate

  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 1 an
Ingen indlæg

Actualité la plus lue

  • 24 heures
  • 48 heures
  • 1 semaine
1
Atos lance 3 nouveaux services pour étendre son programme international FinTech Partner
2
CGG : Mise à disposition d'un prospectus relatif à l'augmentation de capital avec maintien du DPS prévue par le plan de sauvegarde dans le cadre du plan de restructuration financière de CGG
3
Groupe Casino : Chiffre d'affaires 2017
4
CGG : lance son augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant d'environ 112,2 millions d'euros par voie d'émission d'actions nouvelles chacune assortie d'un BSA
5
Ingenico Group signe un accord en vue d'acquérir Paymark, leader du traitement de transactions en Nouvelle-Zélande

Related stock quotes

Elis 23,16 0,7% Cours en hausse

Buy and sell signals

  • Tendance
  • Moneymachine
Vendre
Acheter
Vendre
Vendre
Vendre

Droit d'auteur Euroinvestor A/S 2018   Mentions légales et conditions d'utilisation
Information sur les cours fournies par Morningstar.
Les données sont différées de 15 à 20 minutes selon les accords avec les différentes bourses internationales.
 
mercredi 17 janvier 2018 22:55:35
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180112.1 - EUROWEB7 - 2018-01-17 22:55:35 - 2018-01-17 22:55:35 - 4 - Website: OKAY