* Le tandem français renonce à une clause conditionnant le paiement de 400 mlns d'euros, selon une source gouvernementale
* Pas de favori à ce stade, selon cette même source
PARIS, 24 novembre (Reuters) - Le tandem français Alstom
-Schneider Electric a retiré une clause d'ajustement de 400 millions d'euros de son offre de rachat de la filiale transmission et distribution (T&D) d'Areva
, a-t-on appris mardi de source gouvernementale.
Priée de dire si Alstom-Schneider avait renoncé à cette clause, la source a répondu : "Oui."
Selon cette même source, l'Etat n'a pas à ce stade de candidat favori pour la reprise de T&D. "Pour l'instant, on regarde les offres."
"Il y a encore des histoires de garanties qui restent à clarifier", a-t-on déclaré de même source.
L'offre présentée par le duo français s'élève à près de 4 milliards d'euros, tandis que le japonais Toshiba propose 4,2 milliards environ et l'américain General Electric
4 milliards, a-t-on ajouté de même source.
Un porte-parole d'Alstom n'a pas souhaité commenter ces informations dans l'immédiat. Schneider n'a pour sa part pas fait de commentaire.
La Tribune rapportait lundi que la Commission des participations et des transferts avait demandé au tandem français de renoncer à une clause de garantie de passif qui conditionnait le paiement de 400 millions d'euros aux performances opérationnelles des activités d'Areva T&D au premier semestre 2010.
Le quotidien écrivait en outre que cette commission jugeait insuffisante la structure financière de la société de rachat prévue par Toshiba et souhaitait que l'industriel japonais dote de davantage de fonds propres cette société afin de ne pas dégrader la notation financière des activités d'Areva T&D.
La présidente de GE France, Clara Gaymard, a de son côté fait valoir dans un communiqué diffusé lundi que le groupe américain avait "scrupuleusement respecté les règles du jeu en remettant une offre avec un prix fixe, ferme et définitif, sans aucune clause d'ajustement (et) avec un financement sans condition, à 100% sur ses ressources propres, sans aucun endettement externe".
"Nous attendions un résultat (de l'appel d'offres) rapide, au début de la semaine, mais nous n'avons plus de visibilité sur une annonce", a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.
Selon d'autres sources, Areva envisageait une décision dans la deuxième quinzaine de novembre et une décision finale devrait en tout état de cause être prise avant le 9 décembre. (Pour plus de détails .)
La vente de T&D s'inscrit dans le cadre d'un plan de financement d'Areva, ses besoins étant estimés à 11 milliards d'euros d'ici à 2011. Ce plan prévoit également l'entrée de partenaires au capital du spécialiste du nucléaire, à hauteur de 15%, par le biais d'une augmentation de capital.
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Pour l'encadré sur les données clés d'Areva T&D
(Anna Willard, Benjamin Mallet et Leila Abboud, avec la contribution de Marie Maitre, édité par Jean-Michel Bélot)
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